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Services

Vous offrir un service personnalisé de qualité est ma priorité. Mon titre de planificatrice financière exige plusieurs formations, en voici quelques-unes :

Chez SL – Gestion de Patrimoine, à Saint-Damien-de-Buckland, Sylvie Lefebvre, planificatrice financière, vous accompagnera dans vos finances personnelles, tout en vous offrant ses conseils adaptés en matière d’assurance de personne, d’assurance groupe, de prêt hypothécaire et d’investissement. Service personnalisé pour assurance vie, invalidité, maladie grave, assurances collectives, investissements divers (REER, CELI, REÉÉ, fonds distincts et autres) en Bellechasse, Etchemins, Lévis et Québec. Représentante en épargne collective rattachée à Groupe Cloutier Investissements. Sylvie Lefebvre, planificatrice financière, conseillère en sécurité financière.

Représentante en épargne collective

Chez SL – Gestion de Patrimoine, à Saint-Damien-de-Buckland, Sylvie Lefebvre, planificatrice financière, vous accompagnera dans vos finances personnelles, tout en vous offrant ses conseils adaptés en matière d’assurance de personne, d’assurance groupe, de prêt hypothécaire et d’investissement. Service personnalisé pour assurance vie, invalidité, maladie grave, assurances collectives, investissements divers (REER, CELI, REÉÉ, fonds distincts et autres) en Bellechasse, Etchemins, Lévis et Québec. Représentante en épargne collective rattachée à Groupe Cloutier Investissements. Sylvie Lefebvre, planificatrice financière, conseillère en sécurité financière.

Conseillère en sécurité financière

Chez SL – Gestion de Patrimoine, à Saint-Damien-de-Buckland, Sylvie Lefebvre, planificatrice financière, vous accompagnera dans vos finances personnelles, tout en vous offrant ses conseils adaptés en matière d’assurance de personne, d’assurance groupe, de prêt hypothécaire et d’investissement. Service personnalisé pour assurance vie, invalidité, maladie grave, assurances collectives, investissements divers (REER, CELI, REÉÉ, fonds distincts et autres) en Bellechasse, Etchemins, Lévis et Québec. Représentante en épargne collective rattachée à Groupe Cloutier Investissements. Sylvie Lefebvre, planificatrice financière, conseillère en sécurité financière.

Conseillère en assurance et rentes collectives

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Ces formations me permettent de vous offrir les services suivants :

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ASSURANCE GROUPE

  • Régime d’assurance collective

  • REER collectif (Régime de retraite et d’épargne collectif)

  • RRI (Régime de retraite individuel)

  • RPDB (Régime de participation différée aux bénéfices)

  • RVER (Régime volontaire épargne retraite)

  • RRS (Régime de retraite simplifié)

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PRÊT HYPOTHÉCAIRE

Le financement hypothécaire, un élément important à votre planification financière. Je m’active à trouver le meilleur taux hypothécaire pour vous avec les meilleures clauses pour votre situation financière :

  • Premier achat

  • Renouvellement

  • Refinancement

  • Deuxième résidence

  • Immeuble à revenus

De plus, il est possible de protéger tout prêt et marge de crédit hypothécaire par une assurance hypothécaire.

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ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance des particuliers

  • Assurance vie de personne : (temporaire, permanente et vie universelle)

  • Assurance invalidité

  • Assurance maladie grave (cancer, ACV, perte d’autonomie, etc.)

  • Assurance soins de longue durée (à votre résidence ou hors résidence)

  • Assurance maladie complémentaire

  • Assurance accident – maladie

  • Assurance crédit — hypothécaire

  • Assurance voyage

Assurances pour les professionnels et/ou les propriétaires d’entreprises

  • Assurance vie entre actionnaires

  • Assurance vie pour conservation du patrimoine

  • Assurance-rachat de part en cas d’invalidité entre actionnaires

  • Assurance invalidité

  • Assurance maladie grave

  • Assurance pour personne clé

  • Assurance frais généraux de bureau

  • Assurance prêts commerciaux et marge de crédit

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INVESTISSEMENT

  • Compte bancaire à haut rendement

  • Certificat de placement garanti (CPG)

  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

  • Régime enregistré épargne étude (REÉÉ)

  • Régime enregistré pour personne invalide (REEI)

  • Régime enregistré épargne retraite (REER)

  • Fonds enregistré de revenu retraite (FERR)

  • Compte de retraite immobilisé (CRI)

  • Fonds de revenu viager (FRV)

  • Régime de retraite individuel (RRI)

  • Rente viagère

  • Fonds distinct

  • Fonds catégories de sociétés

  • Fonds commun de placement*

* Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas une indication de leur rendement futur.

Et je n'hésite pas à continuer de suivre des formations pour mieux vous servir !

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« Ce qui est encore plus important que la constitution d’un patrimoine, c’est de le faire d’une manière qui vous apportera la tranquillité d’esprit. »

Tony Robbins
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